Новые евробонды Нафтогаза поступят в обращение со следующей недели

21 октября, 08:10

Вследствие согласия держателей еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на реструктуризацию, со следующей недели в обращение должны поступить новые евробонды компании со сроком обращения 5 лет и купонной доходностью 9,5%.

 

Об этом сообщил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей Фурса.


По его словам, объем нового выпуска будет увеличен благодаря включению в него реструктуризированных банковских кредитов и должен составить 1,6 млрд. долларов, что сделает его наиболее ликвидным в украинском сегменте. Кредитоспособность "Нафтогаза" определяется наличием государственной гарантии, что позволяет оценивать стоимость бумаги исходя из котировок суверенных бумаг со спрэдом, отображающим уровень доверия инвесторов к подобной гарантии, подчеркнул аналитик.


Как считает С.ФУРСА, инвесторам стоит покупать бумаги "Нафтогаза" на уровне по стоимости 85%-87%. Он прогнозирует, что в результате завершения реструктуризации давление на суверенную кривую уменьшится, а определенность с гарантиями позволит сузить спрэд к суверенным бумагам до уровня 50-100 пунктов. Это обеспечит рост стоимости бумаги до 90% от номинала на протяжении ближайших 1-2 месяцев, полагает аналитик.


Как сообщалось ранее, 19 октября 2009 года в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 500 млн. долларов. В ходе встречи держатели ценных бумаг провели голосование по поводу запланированной компанией программы обмена внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.


По результатам голосования более чем 93% держателей еврооблигаций поддержали программу обмена. Также на собрании было принято чрезвычайное постановление. Расчетный день по новым облигациям планируется на 29 октября 2009 года.

По материалам Униан


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: